CRM modülü. Fırsat, aktivite ve Müşteri 360.

CR modülü, müşteri ilişkilerini ERP'den ayrı bir sistemde değil, aynı cari kaydı üzerinde yönetir. Fırsatlar aşama aşama satış hunisinde ilerler; görüşme, ziyaret ve teklif aktiviteleri müşteri kartında birikir. Müşteri 360 ekranı açık teklifleri, siparişleri, faturaları, bakiyeyi ve son aktiviteleri tek bakışta sunar. Kazanılan fırsat tek tıkla SD teklifine dönüşür; çift veri girişi olmaz.

Lis Suite Cloud · kart ve sözleşme gerekmez

Ek modülEk modül olarak her iki pakete eklenebilir. Size özel fiyatı yapılandırıcıda görün.Paket fiyatları

Kimler için

Satış Müdürü
Satış Temsilcisi
Pazarlama
Müşteri Hizmetleri

İş kazanımları

Fırsatlar aşama bazlı huni görünümünde; kazanma/kaybetme nedenleri kayıtlı
Görüşme, ziyaret ve teklif aktiviteleri müşteri kartında birleşir
Müşteri 360: sipariş, fatura, bakiye, açık teklif ve aktiviteler tek ekranda
Fırsat tek tıkla SD teklifine dönüşür; çift giriş yok

Müşteri İlişkileri: yetenekler

Fırsat Yönetimi

Fırsatları aşama, tutar, olasılık ve kapanış tarihiyle izleyin; huni görünümünde ilerletin.

Aktivite Yönetimi

Arama, ziyaret, toplantı ve e-posta aktivitelerini planlayın, sonuçlarını kaydedin, hatırlatma alın.

Müşteri 360

Cari bakiye, açık teklif ve siparişler, faturalar, aktiviteler ve notlar tek müşteri görünümünde.

Tekliften Siparişe Entegrasyon

Kazanılan fırsatı SD teklifine çevirin; fiyat koşulları ve cari bilgisi otomatik gelsin.

Ekip ve Bölge Takibi

Temsilci ve bölge bazında fırsat ve aktivite dağılımını görün.

AI Satış Asistanı

AI modülüyle gelen talepleri değerlendiren, takip e-postası gönderen ve fırsatı güncelleyen ajan tanımlayın.

Müşteri İlişkileri uygulamaları

ERP menüsünde CM kodu altında yer alır.

CM01Aktivite Yönetimi
CM02Fırsat Yönetimi
CM03Müşteri 360

Süreç akışı

Potansiyel MüşteriCari kartı açılır veya mevcut müşteri seçilir.
AktiviteGörüşme ve ziyaretler planlanır, sonuçları kaydedilir.
FırsatFırsat açılır; aşama, tutar ve olasılık izlenir.
TeklifFırsat SD teklifine dönüşür.
Kazanıldı / KaybedildiSonuç ve nedeni kaydedilir; kazanılan siparişe döner.
Müşteri 360Satış sonrası ilişki tek ekrandan takip edilir.

Kullanım senaryoları

Saha Ziyaret Planı

Haftalık ziyaretleri aktivite olarak planlayın; ziyaret sonrası notu ve sonraki adımı anında kaydedin.

Haftalık Huni Toplantısı

Aşama bazlı fırsat listesiyle hangi fırsatın takıldığını görün; sorumluyla aksiyon alın.

Kaybedilen Fırsat Analizi

Kaybetme nedenlerini raporlayın; fiyat, termin veya rakip kaynaklı kayıpları ayırın.

Birlikte çalıştığı modüller

Satış ve dağıtım

Fırsat teklife ve siparişe dönüşür.

Finans ve muhasebe

Müşteri 360'ta bakiye ve risk görünür.

Yapay zekâ

Satış asistanı ajanı takip ve teklif hazırlar.

Collabrator

E-posta ve ajanda aktiviteyle bağlantılı.

Doküman yönetimi

Sözleşme ve sunumlar müşteri kartında.

Sık sorulan sorular

CRM için ayrı bir sistem mi kuruluyor?

Hayır. CR modülü ERP ile aynı cari kaydını ve veri modelini kullanır; müşteri bilgisi tek yerde tutulur, entegrasyon gerekmez.

Fırsat teklife nasıl dönüşür?

Fırsat ekranından tek tıkla SD Satış Belgeleri (SD01) içinde teklif oluşturulur; cari ve fiyat koşulları otomatik gelir.

Yapay zekâ ile birlikte kullanılabilir mi?

Evet. AI modülünde tanımlanan satış asistanı ajanı gelen talepleri değerlendirir, fırsatı günceller ve takip e-postalarını gönderir.